太陽(yáng)紙業(yè)發(fā)布12億元可轉(zhuǎn)債，不提供擔(dān)保用于老撾項(xiàng)目

近日，山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司發(fā)布多條公告，稱(chēng)經(jīng)深交所同意，公司12億元（1200萬(wàn)張）可轉(zhuǎn)換公司債券將于2018年1月16日起在深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“太陽(yáng)轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“128029”。

此次可轉(zhuǎn)債募集資金總額為12億元，募集資金凈額為117859萬(wàn)元，驗(yàn)資日期為2017年12月28日，驗(yàn)資會(huì)計(jì)師事務(wù)所為瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所，上市地點(diǎn)為深圳證券交易所，登記機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中德證券有限責(zé)任公司，發(fā)行時(shí)間為2017年12月22日，上市時(shí)間為2018年1月16日，存續(xù)起止日期為2017年12月22日至2022年12月22日，轉(zhuǎn)股期起止日期為2018年6月28日至2022年12月22日，可轉(zhuǎn)換公司債券付息日為每年的付息日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日（即2017年12月22日）起每滿(mǎn)一年的當(dāng)日。需要指出的是本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。

另?yè)?jù)了解，此次發(fā)行已經(jīng)太陽(yáng)紙業(yè)董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過(guò)，于2017年9月19日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)審核，并于2017年11月8日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2017]1930號(hào)文核準(zhǔn)。募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于老撾年產(chǎn)30萬(wàn)噸化學(xué)漿項(xiàng)目。