2016年船舶工業(yè)經(jīng)濟運行分析

2016年是船舶工業(yè)“十三五”的開局之年，也是全球造船業(yè)深度調(diào)整、我國船舶工業(yè)進入全面做強階段的關鍵之年。我國船舶工業(yè)在黨中央、國務院關心下，在國家有關部門的指導下，認真貫徹中央經(jīng)濟工作會議精神，抓緊落實“三去一降一補”五大任務，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高、科技創(chuàng)新能力逐步提升、過剩產(chǎn)能有效化解、行業(yè)發(fā)展短板有所彌補、降本增效扎實推進、國際產(chǎn)能合作穩(wěn)步開展的良好開端，造船大國地位進一步鞏固。但受國際船舶市場持續(xù)深度調(diào)整的影響，我國骨干船舶企業(yè)在承接訂單方面競爭更加激烈，完工船舶交付更加艱難，融資貸款審查更加嚴格，全行業(yè)手持訂單持續(xù)下滑，盈利水平大幅下降，船舶工業(yè)面臨的形勢更為嚴峻。

    一、經(jīng)濟運行基本情況

    （一）三大造船指標同比下降

    2016年，全國造船完工量為3532萬載重噸，同比下降15.6%；承接新船訂單量為2107萬載重噸，同比下降32.6%；截至2016年12月底，手持船舶訂單量為9961萬載重噸，同比下降19%。出口船舶在全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量中所占比重分別為94.7%、77.2%、92.6%。

    （二）船舶行業(yè)經(jīng)濟效益下降

    2016年1～11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)有1459家，實現(xiàn)主營業(yè)務收入6975.7億元，同比下降1.6%。其中，船舶建造業(yè)3421.9億元，同比下降3.1%；船舶配套業(yè)936.1億元，同比增長0.8%；船舶修理業(yè)184.7億元，同比下降4.6%；海洋工程專用設備制造675.5億元，同比增長15.3%。

    規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤總額147.4億元，同比下降1.9%。其中，船舶建造業(yè)123.1億元，同比增長5.3%；船舶配套業(yè)51.8億元，同比增長18.2%；船舶修理業(yè)5億元，同比下降35.2%；海洋工程專用設備制造虧損41.9億元。

    （三）船舶出口金額同比下降

    2016年1～11月，我國船舶出口金額為215億美元，同比下降19.4%。我國出口船舶產(chǎn)品中，散貨船、油船和集裝箱船仍占主導地位，其出口額合計122.5億美元，占出口總額的57%。我國船舶產(chǎn)品出口到160多個國家和地區(qū)，亞洲仍然是我國船舶出口的主要地區(qū)。我國向亞洲出口船舶金額為100.9億美元，占出口總額的47%；向歐洲出口船舶金額為40.1億美元，占21%；向拉丁美洲出口船舶金額為15.4億美元，占7.2%。

    二、經(jīng)濟運行的主要特點

    （一）國際市場份額保持前列，產(chǎn)業(yè)集中度不斷提高

    2016年，國際船舶市場繼續(xù)深度調(diào)整，全球新船成交量同比大幅下降67%，年末全球船企手持訂單較2015年底下滑25%。我國船企克服市場低迷帶來的困難，逆勢拼搶訂單，造船完工量、新船訂單量和手持訂單量在全球市場所占份額分別為35.6%、65.2%和43.9%，繼續(xù)保持世界前列。在市場機制作用和產(chǎn)業(yè)政策引導下，骨干企業(yè)優(yōu)勢不斷擴大，全國造船完工量前10家企業(yè)的完工量占全國的比重為56.9%，比2015年提高3.5個百分點；新接訂單量前10家企業(yè)的接單量占全國的比重為74.7%，比2015年提高4.1個百分點，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。

    （二）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，科技創(chuàng)新能力逐步提升

    2016年，船舶企業(yè)不斷加大科技創(chuàng)新力度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，一批高技術、高附加值首制船研制成功并交付船東，獲得市場青睞。3.88萬噸雙相不銹鋼化學品船、1.5萬噸雙燃料化學品船、液化天然氣（LNG）動力4000車位汽車滾裝船、3.75萬立方米乙烯船和極地重載甲板運輸船等全球首制船完成交付。40萬噸超大型礦砂船（VLOC）、8.5萬立方米乙烷運輸船、2萬噸級化學品船和多型支線集裝箱船等獲得批量訂單。2萬TEU集裝箱船開工建造，豪華郵輪和1萬車位汽車滾裝船等項目穩(wěn)步推進。

    （三）多措并舉消化過剩產(chǎn)能，兼并重組邁出實質(zhì)步伐

    2016年，在產(chǎn)業(yè)政策的引導下，船舶工業(yè)大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，堅決落實化解過剩產(chǎn)能的重點任務。工業(yè)和信息化部發(fā)布《船舶行業(yè)規(guī)范企業(yè)監(jiān)督管理辦法》，對規(guī)范企業(yè)進行動態(tài)管理，中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會發(fā)布中國造船產(chǎn)能利用監(jiān)測指數(shù)；骨干船企主動應對市場變化，利用自身優(yōu)勢拓展非船領域，化解過剩產(chǎn)能，中國船舶重工集團公司三峽升船機等項目取得突破；央企兼并重組邁出實質(zhì)步伐，中國遠洋海運集團整合13家大型船廠和20多家配套服務公司成立中遠海運重工有限公司，中船重工大船與山船、武船與北船、風帆與火炬能源、重慶紅江與重躍整合重組穩(wěn)步推進；中國船舶工業(yè)集團公司所屬上船公司、廣船國際、中船澄西等主要造修船企業(yè)主動開展存量產(chǎn)能削減，滬東中華、外高橋造船、黃埔文沖等企業(yè)提出產(chǎn)能壓控和資產(chǎn)處置的行動計劃表。此外，江蘇、浙江、山東、福建等地通過產(chǎn)能置換、退城還園、改造升級等方式主動壓減和化解過剩產(chǎn)能。

    （四）船配發(fā)展短板有所彌補，產(chǎn)學融合取得新進展

    2016年，工信部發(fā)布《船舶配套產(chǎn)業(yè)能力提升行動計劃（2016~2020年）》，鼓勵企業(yè)提升船用設備配套能力和水平，一些船舶配套設備和系統(tǒng)取得重要突破，行業(yè)發(fā)展短板有所彌補。中船動力6EX340EF自主品牌二沖程低速柴油機填補空白，重齒低速柴油機齒輪箱GCS1000國內(nèi)首研成功，上海船用柴油機研究所自主知識產(chǎn)權(quán)低速機低壓選擇性催化還原（SCR）系統(tǒng)獲型式認可證書，大連華銳批量承接世界沖程最長、單支重量最大的船用曲軸訂單，自主品牌錨絞機、艙口蓋、貝克舵等甲板機械實現(xiàn)批量裝船。行業(yè)產(chǎn)學融合取得新的進展，企業(yè)加大科技投入力度。中國深遠海海洋工程裝備技術產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以及中國海洋材料技術創(chuàng)新聯(lián)盟和船舶海工、新材料產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等組建成立。南通中遠川崎和亞星錨鏈等2家企業(yè)的技術中心被認定為國家級企業(yè)技術中心，截至2016年底，船舶工業(yè)國家級企業(yè)技術中心累計達27家，上海船舶工藝研究所等5家單位成為國家工程實驗室的技術依托單位。

    （五）扎實推進降本增效，穩(wěn)步開展智能制造
    2016年，面對激烈的市場競爭，骨干船企大力推行精益生產(chǎn)模式，強化成本控制，努力實現(xiàn)降本增效。廣船國際、金陵船廠等單位密切跟蹤鋼材市場走勢，實現(xiàn)低位采購，綜合成本僅為2800元/噸；煙臺中集來福士發(fā)揮國際化優(yōu)勢，整合全球供應鏈降低采購成本約2000萬美元；南通中遠重工通過優(yōu)化營銷資源、提高實際產(chǎn)出能力、推進管理提升等舉措實現(xiàn)扭虧為盈；南通中遠川崎通過條材加工自動化生產(chǎn)線減少勞動力超過60%，生產(chǎn)效率提高3倍；大船重工開發(fā)自動化加工技術，小組立和中/大組立自動焊利用率分別達到76%和50%；金海重工實施“機器換人”項目，減少勞動力20%以上，關鍵工序生產(chǎn)效率提升50%，降低綜合成本近40%。我國船企依據(jù)自身特點，因地制宜，穩(wěn)步開展智能制造工程。江蘇自動化研究所自主知識產(chǎn)權(quán)船舶制造多功能艙室焊接機器人正式上崗，滬東中華LNG船分段建造數(shù)字化車間、大船重工船舶分段制造數(shù)字化車間、振華重工海上鉆井平臺裝備制造智能化焊接車間等項目穩(wěn)步推進。

    （六）健全完善行業(yè)標準，大力推行綠色修船

    2016年，中國船協(xié)修船分會落實供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革要求，健全完善修船行業(yè)管理標準和技術標準，編輯發(fā)布《中國修船價格指引（2016版）》，填補了新船型空白，完善了大型船規(guī)格，強調(diào)安全環(huán)保投入，充分反映了近年來國家安全環(huán)保政策對修船業(yè)的要求，探索建立修船價格與資源價格的聯(lián)動機制；多次組織會議，大力推行綠色修船，成立修船業(yè)超高壓水技術聯(lián)盟，推廣智能涂裝作業(yè)機器人實現(xiàn)綠色塢修，提高生產(chǎn)效率，降低人工和管理成本，提升我國修船產(chǎn)業(yè)競爭力。

    （七）積極推進國際產(chǎn)能合作，努力提高國際話語權(quán)

    2016年，我國船企深入落實“一帶一路”戰(zhàn)略，積極推進國際產(chǎn)能和裝備制造合作，加大“引進來、走出去”實施力度。中船集團與意大利芬坎蒂尼集團等公司共同推進大型豪華郵輪建造項目；中船重工海裝公司5兆瓦海上風電機組裝備成功布局英國市場；中遠海運重工收購希臘比雷埃弗斯船廠完成簽約；上海船用柴油機研究所在巴基斯坦電廠煤電碼頭總包項目（EPC）正式開工。船舶工業(yè)基礎技術研究能力快速提升，國際標準的制定權(quán)和話語權(quán)有所提高。中國船協(xié)積極推進活躍的造船專家聯(lián)盟（ASEF）申請國際海事組織（IMO）觀察員地位，上海船舶研究設計院雙燃料船舶EEDI中國方法終獲IMO全面認可和批準，《中國造船質(zhì)量標準》和《中國修船質(zhì)量標準》兩項標準中英文發(fā)布實施。

    三、經(jīng)濟運行存在的問題

    （一）手持訂單持續(xù)下滑，船企開工不足壓力增大

    2016年，新船市場有效需求嚴重不足，船企接單愈加艱難。全球承接到新船訂單的船企僅占全球活躍船企比例的34%，我國新接訂單船企占國內(nèi)活躍船企的41%。多數(shù)船企仍處于一單難求的狀態(tài)，訂單嚴重不足，手持訂單持續(xù)下滑，船臺（塢）放空情況與日俱增。按年末手持訂單和實際產(chǎn)能測算，我國船企訂單保障系數(shù)已下降到目前的1.5年，開工船舶明顯不足，企業(yè)生產(chǎn)持續(xù)面臨嚴峻挑戰(zhàn)。

    （二）交船難日益嚴重，在手訂單風險加大

    受航運市場持續(xù)低迷的影響，部分船東經(jīng)營業(yè)績持續(xù)惡化，船企交船難情況愈加明顯。據(jù)統(tǒng)計，截至2016年底，受船東變更合同、延期交付和撤單等因素影響，我國船企按期交付率僅為80%，生產(chǎn)計劃不能按時完成，生產(chǎn)進度難以有效管理。當前，海洋工程裝備市場極度低迷，海工裝備運營市場利用率大幅下滑，船東的大量訂單延期交付，甚至出現(xiàn)棄單、撤單，在手訂單系統(tǒng)性風險逐漸加大，已成為我國海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)必須面對的當務之急。

    （三）融資難沒有得到緩解，船企正常生產(chǎn)受到?jīng)_擊

    近年來，國家有關部委出臺了多部金融支持船舶工業(yè)的指導意見，引導銀行業(yè)金融機構(gòu)等給予優(yōu)質(zhì)船舶企業(yè)信貸支持，幫助有前景的企業(yè)渡過難關。但受國際市場持續(xù)低迷和部分企業(yè)破產(chǎn)重組等因素影響，金融機構(gòu)對船舶工業(yè)的信貸政策仍持續(xù)收緊，造船資金總量缺口問題仍然嚴重，船企融資成本居高不下，企業(yè)墊付資金顯著增多，現(xiàn)金流日趨緊張。骨干船企的資金壓力已經(jīng)影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營，國際競爭能力持續(xù)下降。

    （四）企業(yè)盈利能力大幅下降，行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展受到挑戰(zhàn)

    受新船價格持續(xù)走低、原材料成本大幅上漲、船東頻繁改單、船企開工不足、融資成本高企等因素影響，我國船企盈利能力大幅下降，2016年底，重點監(jiān)測企業(yè)營業(yè)利潤率僅為0.5%，比2015年下降0.8個百分點，虧損企業(yè)和虧損額都有所增長，企業(yè)盈利能力大幅下降。據(jù)統(tǒng)計，2016年我國共有59%的企業(yè)沒有承接到新船訂單，中小船企的倒閉潮已經(jīng)蔓延至大型骨干造船企業(yè)。江蘇熔盛、舜天船舶、南通明德、浙江正和、浙江造船等我國骨干中大型船企深受影響，生產(chǎn)經(jīng)營幾乎停滯，甚至進入破產(chǎn)重組程序，我國主要造船企業(yè)面臨生存難的極大壓力，行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展受到巨大挑戰(zhàn)。

    （五）船舶市場持續(xù)低迷，船配企業(yè)經(jīng)營風險加劇

    2016年，受船舶和海工裝備市場持續(xù)走低的影響，船舶配套企業(yè)面臨較大經(jīng)營壓力。據(jù)統(tǒng)計，我國低速柴油機完工301臺/510萬千瓦，臺數(shù)和功率數(shù)同比分別下降22.2%和8.8%，船用曲軸、甲板機械、船用發(fā)電機等主要配套設備產(chǎn)量也有所下降。新接訂單的大幅萎縮，嚴重影響企業(yè)后續(xù)生產(chǎn)安排，部分產(chǎn)品價格重簽或延期撤單，給企業(yè)貨款回籠帶來困難，船舶配套企業(yè)經(jīng)營風險不斷加劇。

    四、預測和建議

    （一）預測

    世界經(jīng)濟復蘇緩慢，二手船（含海工裝備）市場規(guī)模較大，船舶營運能力和造船產(chǎn)能過剩的局面在短期內(nèi)難以得到根本改善，預計2017年新造船市場形勢難有明顯起色，全球新船成交量在3000萬～4000萬載重噸，海洋工程裝備成交量約為100億美元，但新船價格有望止跌企穩(wěn)。受在手訂單大量交付的影響，油船、散貨船和大型集裝箱船三大主流船型市場總體仍將處于低位，化學品船、支線箱船、滾裝船和豪華郵輪等細分市場將繼續(xù)保持活躍。國際原油價格仍將低位徘徊，鉆井裝備市場繼續(xù)低迷，生產(chǎn)裝備市場有望小幅增長，海洋工程裝備市場難有明顯好轉(zhuǎn)。

    預計2017年，我國船舶工業(yè)主要經(jīng)濟指標有望止跌企穩(wěn)，造船完工量與2016年大致持平，新接訂單總量或?qū)⒂兴�下降，年末手持訂單量將低�?/span>9000萬載重噸。

    （二）建議

    1.認真貫徹落實行動計劃，深化結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級

    工業(yè)和信息化部聯(lián)合國家發(fā)展和改革委員會、財政部、中國人民銀行、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、國家國防科技工業(yè)局等五部委在開展深入研究和充分聽取相關意見的基礎上，發(fā)布了《船舶工業(yè)深化結(jié)構(gòu)調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃（2016-2020年）》（以下簡稱《行動計劃》）。《行動計劃》是指導“十三五”時期船舶工業(yè)發(fā)展的綱領性文件，我們必須深入學習和認真貫徹，緊緊圍繞《中國制造2025》和建設海洋強國的戰(zhàn)略目標，以創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級為核心，以制造技術與信息技術深度融合為重要抓手，大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，穩(wěn)增長、去產(chǎn)能、補短板、降成本、調(diào)結(jié)構(gòu)、提質(zhì)量、強品牌，全面提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力和持續(xù)發(fā)展能力。

    2.加強生產(chǎn)計劃管理，提升產(chǎn)品品牌形象

    當前，船東改單撤單現(xiàn)象明顯增多，建議船舶企業(yè)主動與船東溝通，加大生產(chǎn)管理力度，提高生產(chǎn)計劃管理水平，強化風險管理意識，努力將不利影響降到最低。企業(yè)還要提高產(chǎn)品質(zhì)量控制能力和產(chǎn)品質(zhì)量水平，避免因產(chǎn)品質(zhì)量問題而出現(xiàn)交單困難的現(xiàn)象。同時，企業(yè)應培育和弘揚精益求精的工匠精神，全面推進船舶產(chǎn)品品質(zhì)升級，提升自身產(chǎn)品品牌形象，打造一批技術先進、成本經(jīng)濟、建造高效、質(zhì)量優(yōu)良、有較高信譽度的國際知名品牌。

    3.打造先進高效制造模式，努力提高競爭能力

    當前，船舶市場持續(xù)低迷，國際新規(guī)不斷出臺，船東要求愈加嚴格。船舶企業(yè)應不斷堅持強化管理、降本增效，順應技術發(fā)展趨勢，將智能制造作為提升水平的主攻方向，夯實精益造船基礎，加大信息化和工業(yè)化融合力度，有計劃地開展智能車間建設，抓好產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，打造高效船舶制造體系，加大技術人才引進和培養(yǎng)力度，不斷提高企業(yè)競爭能力。

    4.適度開展多元經(jīng)營，緩解市場低迷壓力

    船市低迷，一單難求，使不少企業(yè)能力放空。適度開展多元經(jīng)營，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)無疑是減少市場風險、緩解生產(chǎn)壓力的重要舉措。有實力的企業(yè)應積極組織富余力量，深入開展市場調(diào)查，努力開拓新興產(chǎn)業(yè)、軍民融合產(chǎn)業(yè)和生產(chǎn)性服務業(yè)等，從單一產(chǎn)品向相關多元、從船用市場向陸用市場、從產(chǎn)品營銷向物流增值等發(fā)展，調(diào)整自身的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。